查詢金融遺產專區

簡介
  為擴大查詢金融遺產資料之申辦效益,及延伸服務據點,自110年9月14日起本局全功能櫃臺全面代收查詢被繼承人金融遺產服務,送交國稅局後,再由國稅局單一窗口回復金融遺產資料予申請人,以擴大申報遺產稅之申辦便利性。
   
服務時間
  上班日8時~5時
   
代收地點
  本局全功能服務櫃臺
   
申請資格
  繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人
   
應備文件
  1.申請人(及代理人)身分證明文件。
2.被繼承人死亡證明書或除戶資料。
3.與被繼承人關係證明文件。(如:繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本)
4.委託代理需檢附委任書。
   
查詢項目
  1.存款
2.基金
3.上市(櫃)、興櫃有價證券
4.短期票券
5.人身保險
6.期貨
7.保管箱
8.金融機構貸款及信用卡債務
   
服務流程
  由本局全功能服務櫃臺受理案件建檔後,以電子方式將資料送至國稅局,再由國稅局傳輸資料給金融機構,俟查得金融遺產資料匯入遺產稅金融遺產參考清單後,再由國稅局統一回復申請人。
 
   
作業依據
 

1.稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(檔案下載)
2.查詢金融遺產內容及相關作業流程說明(檔案下載)

   
宣導DM
 
   
查詢金融遺產資料Q&A
 

查詢金融遺產資料-常見問題(檔案下載)

   
遺產稅申報稅額試算服務(財政部稅務入口網)
   
空白書表
 

查詢金融遺產申請書(檔案下載) 【word下載】【odt下載】【pdf下載

查詢金融遺產委託書(檔案下載) 【word下載】【odt下載】【pdf下載

 

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